立足大中华 全球配置
※ 立足大中华区资本市场(港股、A股和B股等)及美国资本市场,发挥投研团队的比较优势
※ 放眼海外,挖掘全球市场投资机会,合理配置资产
基本面分析 价值投资
※ 系统的基本面投资分析框架,决定战略性仓位以及大类资产配置
※ 用VC、PE眼光指导二级市场投资,努力挖掘并持有伟大的公司,与公司共同成长
博弈思维 灵活配置
※ 在大类资产配置和战略性仓位基础上灵活部署战术性仓位,伺机而动
※ 分散化组合管理,整体把握现金头寸与止损设计,组合管理注重安全边际
多空对冲 严控杠杆
※ 建立多空组合与适度杠杆以控制风险
※ 严格控制净空头比例、杠杆比例,并限制衍生产品仓位
※ 运用多元化金融工具对冲市场风险
尊重市场 敬畏趋势
※ 资产安全第一,防范流动性风险
※ 监控及把握市场情绪及趋势,追求绝对收益